규칙을 기반으로 한 벤치마크로 새로운 구조적 추세를 추적합니다.
블룸버그 테마형 지수는 글로벌 경제에 영향을 주는 구조적이며 거시경제적인 추세를 포착합니다. 해당 지수는 차별화된 데이터를 사용하여 지수 사용자들이 금융 시장에서 새로운 테마형 투자 상품을 생성할 수 있도록 지원합니다.
월드 클래스 애널리스트들의 리서치
블룸버그의 데이터 주도형 접근법에 블룸버그 인텔리전스(BI)와 BloombergNEF(BNEF)의 스페셜리스트 분석팀이 제공하는 독자적 리서치를 접목시킵니다.
포괄적 데이터 활용
블룸버그의 데이터 라이브러리와 리서치를 결합하여 지수 선택의 기초가 되는 바스켓을 구성합니다.
구조화 프레임워크
블룸버그 지수는 복제 가능하고 투명한 방식으로 특정 테마에 대한 직접적인 익스포저를 제공합니다.
광범위한 테마 범위
해당 지수는 전기 자동차, 디지털 결제 및 신재생에너지 등을 추적합니다.
테마 바스켓 구성
블룸버그 인텔리전스는 지수의 대표성, 정확성 및 무결성을 보장하기 위해 테마 바스켓 방법론에 단계별 프로세스를 적용합니다.
1단계
테마 실사 및 유니버스 큐레이션
이 프로세스에서는 전사적인 유니버스가 개발되며 주어 용어가 정의되며, 주제별로 시장 기회 규모가 산정되고 익스포저 분류를 정의하기 위해 광범위한 데이터 라이브러리를 아우르는 문서 분석, 데이터 스크래핑 및 세분화 작업이 됩니다.
2단계
익스포저 스코어 기준 및 지표 설정
이 단계에서 BI는 기업의 수익 익스포저 및 테마 참여도를 결정합니다. 또한 이 단계는 기업의 밸류체인 전반에 해당하는 ESG 요인에 대한 분석을 포함합니다. 재무 제표, 증명서, 공시 자료, BNEF 데이터베이스 및 기타 제 3자 벤더를 포함한 다양한 소스를 고려합니다.
3단계
데이터 분석 및 기업 익스포저 스코어
익스포저 스코어는 높은 수준, 중간 수준 및 낮은 수준의 매출 익스포저에 따라 특정 테마에 포함된 기업에 부여되며, 각각의 스코어는 현재 매출 익스포저 또는 5년 내 예상 익스포저와 이전 단계에서 결정된 테마를 반영합니다. 이 과정에서 BI는 바스켓의 동인, 주요 요인 및 수혜자를 식별합니다.
4단계
스코어 및 기업 순위 최종 확정
마지막으로 특정 기업들에게 1(높음), 2(중간), 3(낮음)으로 스코어가 부여됩니다. 애널리스트들은 가지고 있는 정보를 바탕으로 전방위적인 결정을 내릴 수 있도록 기업 순위를 결정하고 모든 자료를 검토합니다.
테마 바스켓 유지보수
테마형 지수의 유효성 측면에서 가장 중요한 점은 스코어를 유지하기 위한 노력입니다. BI의 분기별 검토 주기에 따라 다음과 같은 프로토콜을 통해 해당 지수가 기준으로 하는 테마별 바스켓이 관리됩니다.
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바스켓별 테마 바스켓 위원회
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반복되는 구성종목 검토
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분기별 구성종목 변동사항
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커버리지 외 기업 추적
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추가 정보
지수 방법론 문서, 안내 정보 문서 및 블룸버그 테마별 지수에 대한 추가적인 간행물은 리소스 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
블룸버그 테마형 지수
사회 구성원들이 살아가고 일하며 소통하는 방식을 뒷받침하는 구조들을 변화시킬 수 있는 잠재력을 가진 메가트렌드를 포착합니다.
전기 자동차
블룸버그 전기 자동차 지수 상품군은 BI 및 BNEF의 독자적 리서치를 활용합니다. 전기자동차, 에너지 저장 기술, 자율 항법 기술, 리튬 및 구리 채광과 수소 연료 전지에서 상당한 수익을 창출할 것으로 기대되는 일련의 기업의 퍼포먼스를 나타내는 것을 목표로 합니다.
FAANG 2.0
블룸버그 FAANG 2.0 지수는 국가 및 천연 자원 보호 관련 업무에 종사하는 기업의 퍼포먼스를 추적하기 위해 구성됩니다. 지수를 구성하는 기업은 연료(F), 우주항공 및 방위산업(A), 농업(A), 원자력 및 재생에너지(N), 금과 기타 기초 및 귀금속(G)과 관련된 영업 활동이 해당 기업의 주요 사업이어야만 합니다.
금융의 미래
블룸버그의 지수 팀, BI 및 그레이스케일 인베스트먼츠는 블룸버그 그레이스케일 금융의 미래 지수 상품군을 생성하기 위해 협력했습니다.
이 지수는 빠르게 변화하는 디지털 경제를 추적하고 있으며, 금융 기반, 기술 솔루션 및 디지털 자산 인프라라는 3가지 영역으로 금융의 미래가 분류됩니다.
메타버스
블룸버그 메타버스 지수는 빠르게 진화하는 사회적 상호작용과 디지털 혁신과 관련된 기업의 성과를 포착하기 위해 구성됐습니다. 해당 지수에 포함되기 위해서는 구성종목은 블룸버그 인텔리전스 팀이 결정한 바에 따라 가상 현실 관련 거래, 경험 및 플랫폼에서 의미 있는 수준의 수익을 창출할 것이라는 기대치가 있어야 합니다.
미국 애널리스트 추천견해
블룸버그는 특정 기업에 대한 독자적 ‘ANR’ 스코어를 산출한 목적으로 다양한 금융 기관을 위해 애널리스트의 추천 견해를 취합합니다. 블룸버그 미국 애널리스트 권고 사항 지수는 주식 리서치 애널리스트들이 선정한 미국 최고 순위 기업의 퍼포먼스를 추적하는 것을 목표로 합니다.
디지털 미디어 및 기술
디지털 혁신은 우리가 살고 일하는 방식을 변화시켰으며, 기업들이 새롭고 혁식적인 비즈니스 모델을 만들 수 있도록 합니다. 블룸버그 디지털 미디어 및 기술 지수는 유선 통신을 제외한 엔터테인먼트 콘텐츠, 디지털 미디어 및 서비스, 통신, 기술 하드웨어, 반도체와 소프트웨어 등의 산업에서 상위 200대 기업을 선정합니다.
반도체
업계 전반에 걸친 첨단 기술로 인해 반도체에 대한 수요가 높아졌습니다. 블룸버그 글로벌 반도체 상위 20 지수는 블룸버그 산업 분류 표준(BICS)이 정의한 반도체 산업군에서 전체 기업의 매출을 기준으료 상위 20대 기업의 퍼포먼스를 추적합니다.
디지털 결제
블룸버그 디지털 결제 지수는 현금에서 디지털 결제로의 압도적인 전환을 고려하여 이커머스 사이트 또는 모바일 기기를 통한 대면 디지털 결제 시스템을 촉진하는 가장 큰 규모의 기업을 추적하도록 설계된 글로벌 지수입니다. 해당 지수에 편입되려면 특정 기업은 디지털 결제를 지원하는 소프트웨어, 하드웨어 또는 서비스에서 수익의 일부를 창출하고 성장 전략을 가지고 있어야 합니다.
귀금속
블룸버그 전기화 금속 지수는 귀금속 원자재 선물 계약의 롱 포지션을 유지하는 경우에 대한 퍼포먼스를 추적하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 에너지 전환의 핵심인 알루미늄, 구리, 니켈, 아연, 코발트, 리튬와 같은 금속 바스켓의 수익률을 추적합니다.
블룸버그 지수 상품 및 솔루션
블룸버그에서 제공하는 자산군 전반에 걸쳐 지수업계 표준 및 맞춤형 벤치마크를 활용해 보세요.
독보적인 데이터 및 리서치
블룸버그의 지수는 독보적이면서도 광범위하고 신뢰할 수 있는 데이터와 기술 및 최고 수준의 리서치를 활용하여 투자자들이 새로운 전략을 실행할 수 있도록 지원합니다.
사용자 맞춤 설정
사용자가 맞춤 설정할 수 있는 데이터 세트, 팩터 및 스타일을 포함하여 광범위한 비편향 지수 상품을 제공합니다. 투자자들의 포트폴리오 니즈에 가장 적합한 벤치마크를 선택하거나 맞춤형으로 설정하실 수 있습니다.
블룸버그 터미널과 통합
블룸버그 터미널에서 제공되는 분석 도구, 리서치 및 지수 발행물을 통합해서 사용하여 블룸버그 지수를 최대로 활용하실 수 있습니다.
체계적인 전략
블룸버그의 견고하고 투명한 규칙에 기반한 지수 상품은 수년간의 체계적인 전략 리서치 경험을 바탕으로 생성되었습니다. 이 상품들로 개선된 베타와 알파, 리스크 프리미엄 팩터와 테마형 익스포저를 효과적으로 측정하고, 식별하며 해당 데이터를 활용할 수 있습니다.
추가 정보
금융 자문사를 위한 추가 정보
블룸버그의 지수는 투명한 규칙을 기반으로 한 지수로서 광범위한 시장 익스포저의 측정을 지원합니다. 금융 자문사는 포트폴리오 성과 및 리스크 익스포저 측정을 포함한 전통적인 벤치마킹 활동을 위해 지수를 사용하거나 지수 상품에 투자할 기회를 모색하기 위해 블룸버그의 협약사들에게 문의할 수 있습니다
추가 정보
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