Marek Kondratowicz, Yukari Chilnik 및 Stephen Voss
(블룸버그) — 반도체 업계 실적은 경기 둔화 속 2023년이 실망스러운 판매와 재고 증가의 한 해가 될수도 있음을 시사한다. 그러나 투자자들은 성장하는 전기차와 데이터 센터 섹터가 수요를 뒷받침할 것이라는 신호를 찾고 있는 모습이다.
마이크론 테크놀로지와 삼성전자는 작년 말 메모리칩 공급과잉을 보고했고 파운드리 거대기업인 TSMC는 1분기 매출이 애널리스트 전망을 밑돌 것이라고 경고했다. 1월 첫째주 라스베이거스에서 열린 CES에서 BMW와 소니는 전기차를, 삼성은 새로운 스마트홈 허브를 선보였으나 경기침체 우려로 신제품에 대한 열기는 높지 않았다.
블룸버그의 DS, SPLC, KPIC 및 W 툴을 사용해 이번 실적 시즌 동안의 전망치, 재고 및 뉴스를 추적할 수 있다.
DS를 실행해 반도체 회사들의 칩 공급 부족 또는 과잉에 대한 논의를 확인할 수 있다.
필라델피아 반도체 지수는 수요 감소를 반영해 2022년 1월 4일 고점에서 49% 하락하며 같은해 10월 14일 저점에 도달했고, 이후 다시 32% 반등하는 등 투자자들은 전망 코멘트에 집중하는 것으로 보인다. 아이셰어즈 반도체 ETF로 한달간 3억2100만 달러가 순유입됐다.
차트에 따르면 2년 동안 공급 부족에 대한 언급이 공급 과잉에 대한 언급보다 많았으며, 그 이후 재고 평가에서는 보다 균형이 잡힌 모습이다. 이 검색에서 재고는 지난 분기 가장 많이 언급된 주제였다. 코로나로 인한 격리 조치로 타격을 입었던 2020년과 2021년 가장 많이 언급된 주제는 공급망이었다. 평균 판매 가격은 새롭게 언급됐다.
하단 왼쪽에서 Inventory를 클릭한다. 1월 5일 CES에서, JP모간 애널리스트 Harlan Sur는 과잉 재고에 대해 질문했고 Mark Murphy 마이크론 CFO는 가격 하락을 “최종 시장 약세” 속 재고를 조정하는 고객사들의 탓으로 돌렸다. 1월 10일, Michael Hurlston 시냅틱스 CEO는 일단 재고 상황이 “해소되면” 생산 능력이 10-15년간의 구조적 수요 추세를 “따라잡지” 못했음이 분명하게 드러날 것이라고 말했다.
마이크론, 공급업체 및 고객사의 재고를 확인하려면:
MU US Equity SPLC를 실행해 마이크론의 공급망을 확인한다.
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